Financiële Desk erfrecht voor advocaten en juristen

Financiële Desk erfrecht advocaten & juristen

Desk voor financiële en fiscale vragen, overzicht, inzicht en rust

Het dossier is bijna gesloten. Maar is je cliënt echt klaar voor de toekomst?

Na intensieve begeleiding komt er een moment dat het dossier sluit. Het juridische traject wordt afgerond. Formeel is het werk gedaan. Je cliënt gaat een nalatenschap ontvangen.

Maar juist dát moment voelt vaak ongemakkelijk. Daar begint ons werk!

Kan je je klant loslaten?

Je laat een cliënt los die je professioneel bij hebt gestaan, en die ineens beschikt over een som geld. Iemand die van juridische duidelijkheid naar financiële onzekerheid gaat. Want wat betekent deze uitkering voor de rest van zijn of haar leven? Welke keuzes zijn verstandig? Wat zijn de fiscale gevolgen? Hoe voorkomt de cliënt dat het geld langzaam weglekt of verkeerd wordt aangewend?

RFPA begeleidt al jaren mensen die een nalatenschap ontvangen.
Wij helpen cliënten grip te krijgen op hun financiële toekomst, met heldere financiële en fiscale begeleiding die past bij hun nieuwe realiteit. Rust, overzicht en richting, precies wat nodig is na een ingrijpende en vaak intensieve periode.

Belangrijk om te weten:

• Wij verkopen geen financiële producten
• Wij zijn niet verbonden aan banken of verzekeraars
• Wij werken 100% onafhankelijk, uitsluitend in het belang van de cliënt

Bij ons weet je dat een cliënt niet wordt gestuurd richting producten of provisies, maar krijgt wat nodig is: objectief advies, maatwerk en professionele begeleiding. Dat geeft rust.

Wij zien onszelf niet als “de volgende adviseur”, maar als een logisch vervolg in de begeleiding van je cliënt.

Vragen waar wij bij helpen:

Wij helpen bij vragen die buiten het juridische kader vallen, maar wél grote impact hebben op het leven van je cliënt.

• Hoe zorg ik dat dit bedrag mij langdurig zekerheid biedt?
• Wat zijn de fiscale gevolgen, nu en in de toekomst
• Hoe bespaar je belasting over de ontvangen nalatenschap?
• Hoe ga ik om met rendement, inflatie en veranderende wetgeving?
• Wat betekent deze uitkering voor toeslagen, vermogenstoetsen of een eventuele onderneming?
• Hoe lang kan ik van de nalatenschap leven?
• Hoe ziet mijn financiële toekomst eruit?
• Kan ik een deel van mijn hypotheek aflossen of die zelfs helemaal aflossen?
• Is het verstandig om een huis te kopen met de uitkering?
• Ik wil een bekende financieel helpen, hoe regel ik dat?
• Hoe beheer ik de nalatenschap goed?
• Hoe beperk ik financiële risico’s?
• …

Onze rol:

Onafhankelijk financieel en fiscaal advies bij erfenissen, zonder productverkoop

• Het vertalen van de nalatenschap naar een duurzaam financieel plan
• Inzicht geven in fiscale gevolgen op korte en lange termijn
• Rust en overzicht creëren voor je cliënt
• Het juridische werk zorgvuldig laten landen in de praktijk van het dagelijks leven
• Aanspreekpunt zijn voor financiële en fiscale vragen

Persoonlijk financieel en fiscaal dashboard

Met behulp van een persoonlijk financieel dashboard zorgen wij dat je cliënt volledig inzicht en overzicht krijgt in de financiële en de fiscale gevolgen van de nalatenschap. De cliënt krijgt een uniek financieel dashboard die duidelijkheid geeft in de nieuwe financiële situatie, waarin rekening is gehouden met de persoonlijke wensen.

Herkenbaar dilemma voor jouw erfrechtpraktijk?

Veel advocaten en juristen herkennen het spanningsveld:
Je wilt uw cliënt goed achterlaten, maar financiële en fiscale advisering hoort niet tot je kernexpertise. Tegelijkertijd wil je voorkomen dat een cliënt na jaren procederen verkeerde keuzes maakt, simpelweg door gebrek aan gespecialiseerde begeleiding.

Wil je een cliënt met ons in contact brengen? Aarzel niet en neem gerust contact op.