Financiële & Fiscale Desk bij erfenis

Financiële & Fiscale Desk bij erfenis

Desk voor financiële en fiscale vragen, overzicht, inzicht en rust

Je ontvangt een nalatenschap…hoe nu verder?

Na een droevige en intensieve en periode komt er een moment dat je de nalatenschap ontvangt. Je wil weloverwogen de juiste financiële en fiscale beslissingen nemen en goed met de nalatenschap omgaan. Daar begint ons werk.

Financiële & Fiscale Desk bij erfenis

RFPA begeleidt al jaren mensen die een nalatenschap ontvangen. Wij helpen mensen grip te krijgen op hun financiële toekomst, met heldere financiële en fiscale begeleiding die past bij hun nieuwe realiteit. Rust, overzicht en richting, precies wat nodig is na een ingrijpende en vaak intensieve periode.

Belangrijk om te weten:

• Wij verkopen geen financiële producten
• Wij zijn niet verbonden aan banken of verzekeraars
• Wij werken 100% onafhankelijk

Bij ons weet je dat niet wordt gestuurd richting producten of provisies, maar krijgt wat nodig is: objectief advies, maatwerk en professionele begeleiding. Dat geeft rust.

Wij zien onszelf niet als “de volgende adviseur”, maar als een logisch vervolg in de begeleiding voor financiële en fiscale vragen.

Vragen waar wij bij helpen:

Wij helpen bij vragen die buiten het juridische kader vallen, maar wél grote impact hebben op het leven van je cliënt.

• Hoe zorg ik dat de erfenis mij langdurig zekerheid biedt?
• Wat zijn de fiscale gevolgen, nu en in de toekomst
• Hoe bespaar ik erfbelasting over de ontvangen nalatenschap?
• Hoe ga ik om met rendement, inflatie en veranderende wetgeving?
• Wat betekent deze uitkering voor toeslagen, vermogenstoetsen of een eventuele onderneming?
• Hoe lang kan ik van de nalatenschap leven?
• Hoe ziet mijn financiële toekomst eruit?
• Kan ik een deel van mijn hypotheek aflossen of die zelfs helemaal aflossen?
• Is het verstandig om een huis te kopen met de uitkering?
• Ik wil een bekende financieel helpen, hoe regel ik dat?
• Hoe beheer ik de nalatenschap goed?
• Hoe beperk ik financiële risico’s?
• …

Onze rol:

Onafhankelijk financieel en fiscaal advies bij letselschade uitkeringen, zonder productverkoop.

• Wij vertalen de ontslag/ transitievergoeding naar een duurzaam financieel plan
• Geven inzicht geven in fiscale gevolgen op korte en lange termijn
• Geven rust en overzicht in jouw persoonlijke situatie
• Aanspreekpunt zijn voor jouw financiële en fiscale vragen

Persoonlijk financieel en fiscaal dashboard

Met behulp van een persoonlijk financieel dashboard zorgen wij dat je volledig inzicht en overzicht krijgt in de financiële en de fiscale gevolgen van de nalatenschap. Je krijgt een uniek financieel dashboard die duidelijkheid geeft in de nieuwe financiële situatie, waarin rekening is gehouden met jouw persoonlijke wensen.

Kosteloos gesprek

Een goed financieel besluit nemen is niet eenvoudig. Heb je een financiële vraag, of weet je niet goed waar je met je vraag terecht kunt? Professioneel en persoonlijk, zo helpen wij graag! Het eerste kennismakingsgesprek waarin wij je vragen en onze werkwijze bespreken is kosteloos.

Aarzel niet en neem gerust contact op.