Backoffice medewerker financiële planning

En wat als jouw organisatietalent iedere dag bijdraagt aan iets dat er écht toe doet?

Een financieel plan kan iemand helpen om eerder te stoppen met werken. Een ondernemer duidelijkheid geven over zijn toekomst. Of een gezin laten zien welke mogelijkheden er zijn om vermogen op te bouwen en over te dragen.

Achter dat advies zit veel werk. Gegevens verzamelen, informatie controleren, dossiers voorbereiden, afspraken organiseren en ervoor zorgen dat alles klopt. Dat is waar jij het verschil maakt.

Bij RFPA zoeken we een collega die energie krijgt van organiseren, graag nauwkeurig werkt en het mooi vindt om samen met anderen iets goeds neer te zetten.

Jij zorgt dat alles klopt

Je hoeft niet per se zelf op de voorgrond te staan om van betekenis te zijn, maar wordt tegelijkertijd blij van contact met relaties. Jij bent degene die overzicht houdt, vooruitdenkt en ervoor zorgt dat onze financieel planners hun werk goed kunnen doen.

Je ondersteunt bij het voorbereiden en uitwerken van financiële en fiscale adviezen. Je verzamelt en controleert gegevens, helpt bij het verzorgen van rapportages en houdt dossiers op orde. Ook het plannen van afspraken, beheren van agenda's en onderhouden van contact met relaties kan bij je werk horen.

Je ziet wat er moet gebeuren voordat iemand erom hoeft te vragen. Je merkt het op als informatie ontbreekt, denkt mee over hoe iets slimmer kan en zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen.

Jij brengt structuur achter de schermen, zodat wij mensen voor de schermen verder kunnen helpen.

Werken bij een kantoor waar mensen vooropstaan

RFPA is een onafhankelijk financieel planningskantoor met vestigingen in Alkmaar en Haarlem. Al ruim twintig jaar helpen we particulieren, ondernemers en families om hun financiële en fiscale toekomst inzichtelijk te maken.

We verkopen geen financiële producten. Ons werk draait om luisteren, analyseren, meedenken en mensen helpen de juiste keuzes te maken. Dat vraagt om zorgvuldigheid, aandacht en een goed georganiseerd proces.

Als backoffice collega ben je daar een onmisbaar onderdeel van. Je ziet hoe financiële planning in de praktijk werkt en draagt bij aan adviezen die mensen echt verder helpen.

Je komt terecht in een betrokken team waarin inhoudelijke kwaliteit belangrijk is en collega's op elkaar kunnen rekenen. We waarderen mensen die verantwoordelijkheid nemen, initiatief tonen en niet alleen uitvoeren wat er gevraagd wordt, maar ook zelf nadenken over hoe het beter kan.

Past dit bij jou?

Je houdt van overzicht en structuur. Je werkt nauwkeurig, kunt je goed concentreren en vindt het prettig als zaken zorgvuldig geregeld zijn. Je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie en vindt het leuk om collega's te ondersteunen.

Je hebt affiniteit met financiële dienstverlening en bent nieuwsgierig naar financiële en fiscale vraagstukken. Ervaring in een administratieve of financiële functie is fijn, maar je motivatie, nauwkeurigheid en leergierigheid vinden we minstens zo belangrijk.

Of je nu al ervaring hebt in financiële planning of juist een volgende stap wilt zetten: we bespreken graag wat bij jou past.

Goed werk doen, samen met een fijn team

Bij RFPA krijg je de mogelijkheid om je werk zelfstandig op te pakken, mee te denken en jezelf verder te ontwikkelen. Je bent geen onzichtbare schakel in een groot geheel, maar een collega die bijdraagt aan de kwaliteit van ons werk en het vertrouwen van onze relaties.

En misschien is dat precies wat je zoekt: een baan waarin je je talenten kwijt kunt, je werk ertoe doet en je samen met anderen iets opbouwt waar je trots op bent.

Krijg jij energie van goed georganiseerd werk dat mensen verder helpt? Dan leren we je graag kennen. We zijn benieuwd naar wie je bent, wat je kunt en waar jij naartoe wilt.

RFPA, samen werken aan financiële duidelijkheid.